近日，嘉兴市城市投资发展集团有限公司在境外资本市场成功发行3亿美元境外债券，发行利率创全国同评级城投企业美元债发行利率历史最低记录!国际资本市场对嘉城集团的本次境外债券反响热烈，资金认购倍数近7倍！这也是继2018年嘉城集团发行嘉兴市首支美元境外债券后，再次成功发行美元境外债！同时也是嘉兴本土律师提供境外债券专项法律服务的一次重大突破。

    本次嘉城集团境外债的发行，由浙江国傲律师事务所担任发行人境内律师，为其提供专项法律服务。国傲律师组建了以主任马正良律师团队负责人、副主任唐松华律师为项目执行负责人，抽调了我所涉外法律事务部齐好律师，金融、证券与公司法律事务部李建中律师组成专项项目组。

    由于本次发现境外债时间安排较为紧凑，项目组组成后，随即制定了各项工作计划表，具体列明工作顺序、节点、事项负责人等，为高效开展本次专项法律服务奠定了基础。

    在尽职调查阶段，团队成员多次赴发行人以及发行人子公司调阅基础材料，包括协助调取工商内外档，审查融资合同、主要业务合同、不动产等基础资料以及劳动人事材料等；对集团及下属子公司进行网络信用基本查询，并多次赴相关主管机构进行问询、核查。

    本次境外债发行，国傲律师与境内外券商、律师事务所、会计师事务所、评级机构等中介机构紧密合作，包括通过每周一次的电话会议、数百份的邮件往来保持各方信息的高效、及时传递。由于属境外发行，故相关发行通函、尽调报告、法律意见书等一系列法律文本均为英文文本，本所涉外法律事务部对项目服务提供了强有力的支持。在涉外部律师的配合下，项目组成功制作了英文版的法律意见书。

    我所服务的顾问单位中有不少是嘉兴市大型国有企业、行业龙头企业，对拓宽融资渠道和优化资本结构有较为迫切的需求，发行境外债券可以有效降低融资成本，扩大公司国际影响力。以往嘉兴市场的涉外融资业务往往被外地律师占据，此次国傲律师成功服务嘉城集团发行3亿美元境外债券，展现了嘉兴律师在涉外资本市场中的服务能力，国傲律师开拓律师业务蓝海又迈上一个新台阶！